海报新闻记者 闫嘉昕 实习生 秦玉涵 烟台报道

7月30日,中际旭创股份有限公司(A股代码:300308.SZ,H股代码:03308.HK)H股在香港交易所主板挂牌上市,发售价定为每股980港元,基础发行5450万股H股,募资总额约534.1亿港元,系近7年以来港股市场规模最大的IPO项目。

公司H股以每手50股为买卖单位,入场门槛约4.9万港元。港交所于上市首日同步推出中际旭创股票期权,月度与每周到期合约同时开放交易,并纳入可进行卖空的指定证券名单。本次IPO联席保荐人为高盛、中金公司、摩根士丹利及广发证券。

回顾中际旭创H股IPO历程,公司从申报到上市仅6个月时间。中际旭创今年1月30日向港交所递交上市申请,7月8日拿到证监会境外上市备案通知书,7月16日通过上市聆讯,7月22日正式刊发中英文招股章程并启动公开发售,认购周期至7月27日收官。

公开发售阶段市场认购情绪火爆,据捷利交易宝统计,截至7月27日共获得719.9亿港元孖展资金,超额认购逾13倍。国际配售提前截单,淡马锡、阿布扎比投资局、高瓴、贝莱德、阿里巴巴、腾讯等33家基石投资者合计认购约270亿港元,占发行总规模比例超49%。

中际旭创的前身为山东中际电工装备股份有限公司,注册地位于烟台龙口市,2012年4月在深交所创业板上市。2017年,中际装备以28亿元收购苏州旭创100%股权,后更名为中际旭创股份有限公司,全面切入高速光通信赛道。经过多年深耕,中际旭创已发展成为全球领先的光互连解决方案提供商,集光通信模块的研发、设计、封装、测试、销售于一体,产品覆盖400G、800G、1.6T全系列高速率方案。

2025年,中际旭创实现营业收入382.40亿元,净利润107.97亿元,同比增长60.25%和108.78%。2026年一季度,实现营业收入194.96亿元,净利润57.35亿元,同比大增192.12%和262.28%,继续保持强劲增长态势。